Горячее раскаленное лето в нью-йоркском районе Квинс. Конец 80-х. Главный герой Дито (Шиа ла Беф) со своим лучшим другом Антонио (Ченнинг Татум) живут в бедном районе, веселятся, знакомятся с девушками. Друзья настолько близки, что отец Дито (Чезз Палминтери) считает Антонио своим сыном. Однажды Дито ссорится с соседней бандой, и теперь его жизнь в опасности. Спасая своего друга Антонио убивает тех кто охотится за Дито и оказывается за решеткой на долгие годы. Отношения с отцом портятся. Тот винит Дито в том что случилось с его другом. Отец хотел чтобы его сын был похож на сильного и храброго Антонио. Спустя 20 лет в квартире Дито, ставшего известным писателем (Роберт Дауни мл.) раздается звонок от его матери. Она сообщает,что отец очень болен. Дито возвращается в Квинс где не был 20 лет и встречается со своей юностью и Антонио, который до сих пор сидит в тюрьме (Эрик Робертс). Эта пронзительная автобиогрофическая драма Дито Монтиели о взрослении, стремительно уходящей юности и о тех самых главных вещах, которые остаются с человеком навсегда.