1. Анатолий Полотно - В холодах (4:33)
2. Жора Затонский - Соловушка (4:16)
3. Наталья Штерн - Разделённая любовь (3:34)
4. Виталий Аксёнов - Облака (4:54)
5. Евгений Дашин - Будь со мной рядом (3:33)
6. Алёна Скок - Скрипка старая (4:04)
7. Евгений Коновалов - Женская доля (4:06)
8. Миша Мостовской - Музыка дождя (4:19)
9. Михаил Блат и Виктория Калистратова - Днём и ночью (2:45)
10. Дмитрий Быковский - Ворон (3:41)
11. Макера - Заточка (3:31)
12. Дима Казанский - Чумовая (4:05)
13. Николай Искуснов - Осколки (5:02)
14. Михаил Санин - Годы юные (3:28)
15. Павел Филатов и гр. Вне Зоны - Летний лагерь (4:17)
16. Михаил Мартынов - Белые розы (5:47)
17. Альберт Салтыков - Мой друг (4:23)
18. Дмитрий Сулей и Елена Пересыпкина - Полярная сова (5:33)