01. Утро туманное (В.Абаза - И.Тургенев)
02. Ария Валли из оперы «Валли» (А.Каталани - Л.Иллика)
03. Хабанера Кармен из оперы «Кармен» (Ж.Бизе - А.Мельяк, Л.Галеви)
04. Mattinata (R.Leonkavalio)
05. Средь шумного бала (П.Чайковский - А.Толстой)
06. Дорожные жалобы (М.Бернард - А.Пушкин)
07. O Sole Mio (E. Di Capua - G.Cappura)
08. День ли царит (П.Чайковский - А.Апухтин)
09. Песенка Герцога из оперы «Риголетто» (Дж.Верди - Ф.Пьяве)
10. Ночь светла (Н.Шишкин - Н.Языков)
11. Ночь (А.Рубинштейн - А.Пушкин)
12. Ноченька (народная)
13. Цыганка (Дж.Верди - С.Каммарано)
14. Цыганские песенки (опус 79№7) (Р.Шуман - Э.Гейбель)
15. Цыганские песенки (опус 79№8) (Р.Шуман - Э.Гейбель)
16. Грузинская песня (М.Балакирев - А.Пушкин)
17. 3 Цыгана (Ф.Лист - Н.Ленау)
18. Мелодия Леоноры из оперы «Сила судьбы» (Дж.Верди - Ф.Пьяве)
19. Мелодия Леоноры из оперы «Сила судьбы» (Дж.Верди - Ф.Пьяве)