1. Бегемотик - 1975 г.
2. Жил-был Пес - 1982 г.
3. Мартынко - 1987 г.
4. Охота - 1979 г.
5. Принцесса и Людоед - 1977 г.
6. Про Сидорова Вову - 1985 г.
7. Путешествие Муравья - 1983 г.
8. Равновесие страха - 1973 г.

1. Бегемотик - 1975 г.
По сказке Эммы Машковской об одиноком Бегемотике, который нашел друга.
2. Жил-был Пес - 1982 г.
Жил-был пес, верно служил, но выгнали его по старости без выходного пособия, и решил он повеситься, да повстречал в лесу такого же старого волка, когда уже веревку на дерево закидывал. Волк зла не попомнил, и сговорились они так, чтобы волк украл на сенокосе дитя, а пес отнял его и героически спас. С тех пор спокойная старость была псу обеспечена, но о волке он не забыл.
3. Мартынко - 1987 г.
Про солдатика, "благородной даме в рот грязный футбол" положившему и попавшего за это в тюрьму, где он нашел волшебные карты, перевернувшие его жизнь...
4. Охота - 1979 г.
Действие происходит в капиталистической стране. Мальчик заходит в охотничий магазин, рассматривает трофеи и представляет себе, что он в африканской саванне. Там он встречает настоящего охотника.
5. Принцесса и Людоед - 1977 г.
Цветной рисованный мультик по стихотворению Генриха Сапгира под музыку Александра Градского. Про прекрасную принцессу и ужасного людоеда…
6. Про Сидорова Вову - 1985 г.
Сидоров Вова и его служба в армии.
7. Путешествие Муравья - 1983 г.
В основу фильма положена сказка В. Бианки «Как муравьишка домой спешил». В нём рассказывается о злоключениях муравьишки, унесённого ветром в лес, и о том, как с помощью кузнечика, водомерок, майского жука, гусеницы и др. насекомых муравьишка смог до захода солнца попасть домой, в муравейник.
8. Равновесие страха - 1973 г.
История наращивания военной мощи между двумя соседями, которая привела к гибели Земли.