Гэбриэл Найт проживает в Баварии в своем родовом замке. В это рядом с Мюнхеном происходят ожесточенные убийства, местная пресса в этих здлжеяниях пропавших из зоопарка волков, но местные обитатели считают о другом - винят в этом оборотней.

Габриэль расследует серию убийств, рассчитывая на основе этого дела написать новую книгу. Дело примечательно тем, что в нём прослеживаются следы колдунов вуду. Во время расследования Габриэлю приходится всё глубже погружаться в мир мифов вуду, изучать их методы колдовства. Неожиданно для себя он обнаруживает странную связь между этим делом и ночными кошмарами, снившимися ему на протяжении всей его жизни...