Вриндавану по-прежнему угрожала опасность, так как ослепленный гневом Камса, желая избавиться от Маленького Кришны, продолжает одного за другим посылать своих демонов — ядовитого Агхасуру, ужасающего Ватсасуру, коварного Вйомасуру и жестокого Дхенукасуру. Однако всем им придется столкнуться с бесстрашным Маленьким Кришной. Сломив гордыню Брахмы, Маленький Кришна являет ему Свою форму Господа Вишну, повелителя Вселенной.

У него огромные клыки, острые когти и страшные зубы …." Так начинается волшебная история о маленькой и сообразительной мыши, которая однажды в густом и дремучем лесу, повстречала на своем пути трех хищников, голодного Лиса, не столь мудрую Сову, и болотную Змею. Используя выдуманные рассказы, о мнимом и страшном Граффало, помогают отважной мыши выжить и обмануть голодных, наивных зверей. И как созданное мнимое чудовище затем, оказывается cлишком реальным… " ..Как можно поверить в это? Ведь нет же никакого Граффало..? "

О фильме: Обаятельный разбойник Флинн путешествует по жизни с легкостью, лишь потому, что он красив, болтлив и удачлив. И казалось, фортуна всегда на его стороне, пока однажды он не выбирает высокую башню в густой чаще леса в качестве «спокойного» убежища. Флинн оказывается связанным по рукам и ногам юной красавицей по имени Рапунцель. Если вы думаете, что самое интересное в ней — это 21 метр волшебных золотистых волос, то вы заблуждаетесь! Запертая в башне и отчаянно ищущая приключений, Рапунцель решает использовать Флинна в качестве билета в большой мир. Сначала комичное похищение, затем невинный шантаж — и вот наши герои на воле. Вместе с главными героями в авантюрное путешествие отправятся бравый конь-ищейка Максимус, ручной хамелеон и шайка сумасбродных разбойников.