Главный Герой, разом с некоторыми приятелями, купленными во время первых двух игр, приплывает к побережью материка Мидленд (Midland) государства Миртана. Уже после долгой борьбы Миртана, царство человечества, проиграла войну супротив вторгшихся на их земли орков. Орки держат под своим контролем все мало-мальски большие города и дороги. Вот лишь столицу Миртаны, Венгард (Vengard), они узурпировать не смогли. Волшебники круга огня укрыли город громадным магическим барьером, наподобие того, что был в колонии. Только этот еще и никого не впускает внутрь. Большинство схваченных людей были изменены в рабов. Те, кто пытался сопротивляться, существовали казнены. Между тем, по всему царству то там, то здесь вспыхивают восстания против захватчиков. В приграничных областях небольшие боевые кланы продолжают сопротивляться тирании орков. Промеж повстанцами нет всякого согласия, а их рекордсмены враждуют промеж собой, претендуя на трон.
