Фильм посвящен событиям, которые разворачивались в Москве и в Форосе в августе 1991 года. На основе ранее засекреченных материалов авторы фильма пытаются разобраться в хитросплетениях и интригах начала 90-х. Они не ищут правых и виноватых, не выносят приговоров. Авторы фильма хотят понять, был ли заговор в принципе. В фильме использованы кадры, тайно сделанные на секретных объектах, а также любительские пленки, принадлежащие случайным свидетелям событий.

17 июля 1944 года по Москве провели колонны пленных немцев. Посмотреть на врагов собрался весь город, в основном женщины и дети, мужчины были ещё на фронте. Сталин думал: они вызовут ненависть и торжество в сердцах москвичей. Но проклятия в их адрес кричали немногие. Многие женщины плакали и... с состраданием смотрели на худых, оборванных солдат.