01. Москва и Брайтон
02. Тики - так
03. Колесо и белка
04. Письмо к матери
05. Вы меня спросили
06. Просто осень
07. Я не блатной
08. Наташка
09. Переплавленный в колокол
10. Поработаем - отдохнем!
11. Проводы
12. Не печалься, мама
13. Юлькин юбилей
14. Дальний рейс
15. Конвой,07
16. Липкие пальчики
17. Beatles и Высоцкий
18. Черный пистолет
19. Чтоб я так жил
20. Песня о Севере
21. Мои песни
22. Старое кино
23. Чифирок, кипяток, папиросочка
24. Добрый вечер, господа!
25. Катя балерина
26. Зона
27. Такси - зеленый огонек
28. Марфа Анатольевна
29. Браслеты
30. Эх, Ваня!
31. Шальная ночь
32. Дорога
33. Без семьи
34. Чулочки
35. Фея
36. Живая вода
37. Ушла жена
38. Любимая
39. Шоферюга
40. Хозяин неба
41. Улетная
42. Коса да камень
43. Война окончена
44. Эй, звезда