1. Николай Малиновский - Стара Русь (4:50)
2. Николай Малиновский - Новая Россия (3:07)
3. Николай Малиновский - Волшебная - белая птица (3:52)
4. Николай Малиновский - Дважды в воду не входят (4:52)
5. Николай Малиновский - Женщина осень (3:14)
6. Николай Малиновский - Забытая любовь (3:50)
7. Николай Малиновский - Калина (2:31)
8. Николай Малиновский - Когда ты сбрасываешь платье (2:58)
9. Николай Малиновский - Не с тобой под венец я пошла (4:16)
10. Николай Малиновский - Небесная фата (3:29)
11. Николай Малиновский - Ночь (3:36)
12. Николай Малиновский - Полонес дождя (3:15)
13. Николай Малиновский - Прости меня отец (3:20)
14. Николай Малиновский - Рассказ другу (3:00)
15. Николай Малиновский - Синее море (2:33)
16. Николай Малиновский - Тот-же старенький дом (4:55)
17. Николай Малиновский - Цыганочка правду сказала (4:36)
18. Николай Малиновский - Чёрный ворон (4:08)
19. Николай Малиновский - Я русский парень (3:06)