01. А сечку жрите сами
02. Браво
03. Владимирский централ
04. Водочку льем
05. Воробьи
06. Все сбудется
07. Давай поговорим (Дуэт с Цыгановой В.)
08. Две судьбы (Дуэт с Цыганова В.)
09. Девочка пай
10. Девочка-пай-2
11. День как день
12. Доброго пути
13. Дороги
14. Жиган-лимон
15. Здравствуйте
16. Золотые купола
17. Идет этап
18. Исповедь
19. Катя
20. Кольщик
21. Красные карманы
22. Кресты
23. Лебеди
24. Магадан (Дуэт с Слуцким И.)
25. Мадам
26. Милый мой город
27. Мне тебя не понять
28. Мой Бог
29. Мышка
30. Не спалила-любила
31. Ништяк, браток
32. Ностальгия
33. Падал снег
34. Пацаны
35. Круг Михаил Письмо маме
36. По-щенячьи и по-волчьи
37. Постой душа Дуэт с Цыгановой В.)
38. Приходите в мой дом
39. Прокурору зелёному слава
40. Круг Михаил Пусти, меня мама
41. Круг Михаил Роза
42. Рябина
43. Светочка
44. Селигер
45. Студентка
46. Тверичанка
47. Тебе, моя последняя любовь
48. Тебе, моя последняя любовь-2
49. Тишина
50. Только для тебя
51. У каких ворот
52. Фраер
53. Чай с баранками
54. Честный вор
55. Чифирнуть ништяк
56. Электричка
57. Это было вчера
58. Это имя
59. Я горько рыдаю
60. Я знаю Вас