01. Монгол Шуудан - Москва
02. Андрей Бандера - Русь
03. Александр Малинин - Мне осталась одна забава
04. Александр Новиков - Пускай ты выпита другим
05. Альфа - Гуляка
06. Заметался пожар голубой
07. Сергей Любавин - Прощание с Айседорой
08. Игорь Слуцкий - Думы
09. Не жалею, не зову, не плачу
10. Коля Шлевинг - Письмо Матери
11. Сергей Безруков - Листва золотая
12. Константин Ундров - Грубым дается радость
13. Александр Малинин - Мне грустно на тебя смотреть
14. Ну, целуй меня, целуй
15. Александр Новиков - Гой ты, Русь, моя родная…
16. Какая ночь, я не могу
17. Сергей Любавин - Улеглась моя былая рана
18. Александр Новиков - Песня
19. Сергей Безруков - Не бродить
20. Стас Михайлов - Гори, звезда моя
21. Александр Новиков - Снова пьют здесь
22. Чайф - Клен ты мой опавший
23. Сергей Любавин - Память Есенина (Кабак)
24. Андрей Бандера - Сыпь, тальянка
25. Александр Новиков - Голубая кофта. Синие глаза…
26. Кукрыниксы - Пой, же пой
27. Стас Михайлов - Покраснела рябина
28. Игорь Крылов - Письмо к женщине
29. Александр Новиков - Ты прохладой меня не мучай
30. Я спросил сегодня у менялы
31. Стас Михайлов - Довольно
32. Заметает пурга
33. Сергей Безруков - Хулиган (ремикс)
34. группа ЕСЛИ - Хулиган
35. Стас Михайлов - Мы теперь уходим понемногу
36. Александр Новиков - Все живое особой метой
37. Теперь любовь моя не та
38. Стас Михайлов - Жизнь-Обман
39. Монгол Шуудан - Москва (Акустика)
40. Александр Новиков - Сыпь гармоника!
41. Александр Новиков - Пой же, пой