01. Сплин - Страшная тайна
02. Евгений Маргулис - Не Плачь Обо Мне
03. ЧайФ - Мой блюз
04. Кукрыниксы - Раны земли (feat. Декабрь)
05. Ангелы и Демоны - My heart is in the grave
06. Lumen - Дыши
07. Нервы - День - Ночь
08. Бригада С - По Дороге Разочарований
09. Земфира - Блюз
10. Чиж & Co - Жёлтый дождь
11. Чичерина - В лунном сиянии
12. Маркиза - Спи, дитя...
13. Черный кофе - Листья
14. SunSay - Мама
15. Флюиды - Не для нас
16. Агата Кристи - Кто Украл Мою Звезду
17. НедРа - Последний Мотив
18. Ария - Возьми мое сердце
19. Виталий Дубинин, Владимир Холстинин - Такая вот печаль...
20. Серьга - Страна чудес
21. Сергей Шнуров - Печаль
22. Пикник - Опиумный дым
23. Наив - Мое сердце (не остановилось)
24. Tomas - Тайный знак
25. Настя - Ветер
26. Мумий Тролль - Вечер
27. Легион - Mistery
28. ДДТ - Ветер
29. Воскресение - Ветер (Дыхание доброго неба)
30. Tracktor Bowling - Отпусти
31. Пилот - Черно-белый мотив
32. Александр Иванов - Грешной души печаль
33. Алиса - Радости печаль
34. Мэд Дог - Печаль
35. Ночные Снайперы - Тайна
36. Animal Jazz - Если Дышишь
37. БИ-2 - Деньги на ветер
38. Рондо - Ну и пусть
39. НедРа - Не грусти
40. Тайм-Аут - Дым
41. Эпидемия - Прощай, мой дом
42. Гражданская Оборона - Шла война
43. Найк Борзов - Верхом На Звезде
44. Наутилус Помпилиус - Дыхание
45. Черный кофе - Мой путь
46. Кукрыниксы - День рождения
47. Слёзы - Грязь
48. Хелависа - Увядание листьев
49. Lumen - Кофе
50. Чиж & Со. - На Двоих