1. Увертюра (02:15)
2. Тут нас ніхто не любить (02:46)
3. Бойчуцький блюз (02:25)
4. Моя колишня (04:13)
5. Де ти була? (02:33)
6. Дикий квітень (03:39)
7. Зайчики (02:42)
8. Портрет (04:06)
9. Механічний апельсин (04:02)
10. Ти і я (03:20)
11. Коли я знав тебе (04:40)
12. Вікно (02:43)
13. Дощ (03:41)
14. Де ти була? (рмх) (02:53)
15. Портрет (мінус) (04:13)

1. Зайчики (Бойчуцький Блюз 2009) (02:42)
2. Зайчики (Live 2009) (02:48)
3. Зайчики (Dance Mix) (02:45)
4. Зайчики (Cyber Mix by Gamalija) (02:31)

1. Коник мокне (02:31)
2. Встань і йди (02:55)
3. Атлантида-Америка (04:04)
4. Чи шановний ти пан (03:42)
5. Розмальвана дура (02:33)
6. Кролики (03:02)
7. Похмільний блюз (02:21)
8. Одна лиш мрія (02:22)
9. Теля-теля (03:00)
10. Сьогодні ритм (02:31)
11. Під ранок (02:29)
12. От і все (03:57)

1. Коник мокне (03:26)
2. Встань i йди (03:16)
3. Атлантида-Америка (04:07)
4. Чи шановний ти пан ? (03:04)
5. Розмальована дура (03:27)
6. Кролики (03:17)
7. Похмільний блюз (03:18)
8. Одна лиш мрія (03:26)
9. Теля-теля веде (03:01)
10. Сьогодні ритм (03:12)
11. Під ранок (03:39)
12. Ось і все (03:59)
13. Де ти курво віник діла(бонус трек) (03:45)
14. Вікно(бонус трек) (03:10)
15. Зайчики(бонус трек) (02:44)

1. Я з тобою (02:07)
2. Більше не плач (03:15)
3. Вітер як вітер (02:45)
4. Я приходив як дощ (03:24)
5. Цирк квітів (03:28)
6. Ти не кричи, мовчи (04:30)
7. Красива річ (03:03)
8. Стєрва (05:25)
9. Сталевий лев (04:11)
10. Така робота (03:29)
11. Ти сама (03:52)
12. Ми будем разом (Я і Ти) (04:17)

Все началось в далеком 1992 году. Именно тогда была создана группа Механічний Апельсин (Механический апельсин). С самого начала сложился стабильный состав, и до 1994 он был неизменен. Главным достижением было звание лауреата первого фестиваля "Цвет папоротника-94", а также большое количество концертов. Единственное, что оставил после себя "Механический апельсин" тогда - это концертное демо. После фестиваля стало понятно, что дальше заниматься музыкой нет смысла, личные отношения и взгляды на последующее развитие группы не устраивали тогдашнего менеджера коллектива, и начались постоянные изменения.
Стабилизировать состав группы удалось только в 1996 году, когда несколько музыкантов группы "Лихо" (которая на тот момент также переживала не лучшие времена) решили объединиться с вокалистом и ритм-гитаристом первого состава. Так возникла новая формация группы "Механический апельсин", и в таком виде группа просуществовала вплоть до 1998 года. Было зафиксировано на пленке 2 магнитоальбома, которые было решено в "люди" не пускать, а также снова участие в фестивале "Цвет папоротника" и огромное количество концертов (в том числе с известными на то время группами Фантом-2, Степ, Ван-Гог и т.д.).
В начале 1999 года терпение вышло - состояние "тупика", а также проблемы с алкоголем... завершились новым роспуском коллектива. Опять единственное, что осталось от группы - это концертное демо.
Вплоть до 2009 года никаких мыслей о возобновлении "Механического апельсина" не было (если не считать попытки сделать небольшую акустическую программу в 2008 году), но сложилось по-другому... Собрался коллектив единомышленников (частично из старых составов, частично совсем новые люди) и потихоньку началась запись дебютного (!) альбома, а также опять концертные выступления. Следует прибавить, что со студийными записями группе постоянно не везло.
Сейчас "Механический апельсин" - это действительно коллектив единомышленников и друзей, теперь мы пришли надолго...

Состав группы:
Юра - вокал, ритм-гитара, банджо
Эрик - соло-гитара, клавишные
Саша - бас-гитара
Андрей - ударные, перкуссия