01. Надежда Плевицкая - За Царя, за Русь святую!
02. Надежда Плевицкая - Вот мчится тройка почтовая
03. Мария Эмская - Белой акации грозди душистые
04. Сергей Садовников - Ты не езди, милый, к Яру
05. Юрий Морфесси - Шумел, горел пожар московский
06. Анастасия Вяльцева - Калинка
07. Настя Полякова - Валенки
08. Фёдор Иванович Шаляпин - Дубинушка
09. Михаил Вавич - Очи черные
10. Сергей Садовников - Любила Маруся
11. Саша Давыдов - Нищая
12. Михаил Вавич - Пожалей
13. Петр Баторин - У камина
14. Дмитрий Богемский - Война с немцами
15. Борис Борисов - Но не дрогнула Русь
16. Владимир Сабинин - Гори, гори, моя звезда (в обработке Владимира Сабинина)
17. Михаил Вавич - Грусть и тоска безысходная
18. Графиня Толстая - Мы вышли в сад
19. Юрий Морфесси - Аль опять не видать
20. Нина Дулькевич - Осенний сон
21. Юрий Морфесси - Песня гусляра
22. Хор Ивана Юхова - Сухая корочка
23. Дмитрий Богемский - Повесть о юном прапорщике
24. Надежда Плевицкая - Чайка
25. Ольга Лабинская - Не уходи, побудь со мною
26. Варвара Панина - Мы были молоды с тобой
27. Фёдор Иванович Шаляпин - Она хохотала
28. Анастасия Вяльцева - Дай, милый друг, на счастье руку
29. Юрий Морфесси - Вы просите песен
30. Саша Макаров и Юрий Морфесси - Как цветок душистый
31. Сергей Садовников - Сиротская доля
32. Нина Дулькевич - На последнюю пятерку
33. Фёдор Иванович Шаляпин - Песня убогого странника
34. Дмитрий Ершов - Скажи мне товарищ, как попал ты в рудник
35. Надежда Плевицкая - По диким степям Забайкалья
36. Сергей Садовников - Ах ты, солнце, солнце красное
37. Сергей Садовников - Зачем я, мальчик, уродился
38. Сергей Садовников - Идет он усталый
39. Фёдор Иванович Шаляпин - Солнце всходит и заходит
40. Хор каторжников Тобольской каторги - Не гулял с кистенем
41. Николай Шевелев - Песня каторжника
42. Ефим Гиляров - Погиб я, мальчишка
43. Хор бродяг под управлением Скалкина - Ермак
44. Николай Шевелев - Колодники
45. Хор каторжников Тобольской каторги - С Иркутска ворочуся
46. Хор каторжников Тобольской каторги - Славное море, священный Байкал
47. Хор каторжников Тобольской каторги - Говорила сыну мать
48. Надежда Плевицкая - Горе преступника
49. Надежда Плевицкая - По старой Калужской дороге
50. Надежда Плевицкая - Стенька Разин
51. Фёдор Иванович Шаляпин - Легенда о двенадцати разбойниках
52. Хор каторжников Тобольской каторги - То не ветер ветку клонит
53. Сергей Садовников - Ах ты, доля
54. Сергей Садовников - Прощай, мой сын
55. Мария Эмская - Все, умрем, иль победим
56. Петр Баторин - Ныне Господь нам послал испытанье
57. Мария Эмская - На поле сраженья
58. Сергей Садовников - Песня ратника
59. Мария Эмская - Холодно, сыро в окопах
60. Надежда Плевицкая - Казак на чужбине
61. Петр Баторин - Было дело под Варшавой
62. Владимир Сабинин - Все на бой!
63. Леонид Собинов - Последний нонешний денечек
64. Мария Эмская - Смерть героя
65. Мария Эмская - За Родину и честь
66. Надежда Плевицкая - Станичники
67. Мария Эмская - Солдатская колыбельная песня
68. Борис Борисов - Жестокий военный романс
69. Борис Борисов - Военно-политическое трио
70. Михаил Вавич - Где болит, что болит
71. Евгений Жарковский - Измученный, истерзанный наш брат мастеровой
72. Наталия Тамара - Ванька-ключник
73. Фёдор Иванович Шаляпин - Не осенний мелкий дождичек
74. Юрий Морфесси - Во саду-ли, в огороде
75. Петр Баторин - Ах, зачем эта ночь
76. Петр Баторин - Полюбил жену соседа
77. Сергей Садовников - На паперти божьего храма
78. Сергей Садовников - Пускай погибну безвозвратно
79. Владимир Сабинин - Битва
80. Надежда Плевицкая - Золотым кольцом сковали
81. Саша Давыдов - Пара гнедых
82. Юрий Морфесси - Маруся отравилась
83. Надежда Плевицкая - Веревочка
84. Надежда Плевицкая - Ухарь-купец
85. Михаил Вавич - Ночи безумные
86. Надежда Плевицкая - Умер бедняга в больнице военной
87. Наталия Тамара - Лебединая песня
88. Владимир Сабинин - Благослави оружие, Господь
89. Юрий Морфесси - Рвемся в бой
90. Владимир Сабинин - Мурочка
91. Владимир Сабинин - Оружьем на солнце сверкая
92. Юрий Морфесси - Вахта кочегара
93. Надежда Плевицкая - Тихо тащится лошадка
94. Сергей Садовников - Прощальное слово
95. Сергей Садовников - Отцвели хризантемы
96. Михаил Вавич - На сопках Манчжурии
97. Владимир Севастьянов - Хоть трава не расти
98. Анюта Мерхоленко - Уголок
99. Александр Давыдов - Гай-да, тройка!