01. "Сказочный Версаль (музыка и слова Александра Серова)"
02. "Вернись любовь (музыка и слова О.Зацепин)"
03. "Прости меня (M. Ranieri - А.Серов)"
04. "Ночным Белградом (Д.Кралич - Г.Фере)"
05. "Курортный роман (музыка и слова народные)"
06. "Капель (А.Бабаджанян - Р.Рождественский)"
07. "Осенний свет (Ж.Татлян - С.Льясов)"
08. "Палермо (Meredith Wilson - А.Серов)"
09. "Я одинокий (Julio Iglesias ,Manuel De Le, Calva Diego - А.Серов)"
10. "Я не верю (Julio Iglesias ,Manuel De Le, Calva Diego - А.Серов)"
11. "Птица (музыка и слова Александра Серова)"
12. "Дождливый вечер (И.Крутой - Н.Зиновьев)"
13. "Воскресенье (А.Бабаджанян - А.Серов)"
14. "Звездопад (И.Крутой - И.Николаев)"
15. "Маргарита (К.Брейтбург - И.Шаферан)"
16. "Осенняя свадьба (О.Иванов - Н.Потемкина)"
17. "Джеймс-Бонд (А.Серов - И.Резник)"
18. "Бесконечная любовь (О.Иванов - Н.Потемкина, А.Серов)"
19. "Бонус - Потерялись мы с тобой [Исполняет Дмитрий Прянов] (музыка и слова Д.Прянов)"
20. "Бонус - Листья кружит ветер [Исполняет Дмитрий Прянов] (Д.Прянов - В.Малежик)"