СD 1
01. Выступает Хор Мальчиков-Зайчиков (Попурри)
02. Антошка
03. Пеcенка о лете
04. Пусть нету ни кола и ни двора
05. Девочку и мальчика тайно разлучили
06. Песня Рыбы-пилы
07. Куда ты, тропинка:
08. Синяя вода
09. Песенка Хомы
10. Человек собаке друг
11. Песенка Груздя
12. Песенка Кваки
13. Какой чудесный день
14. Песня царевны Забавы
15. Песенка друзей
16. Песенка Огуречика
17. Песня охотников
18. Песенка Умки
19. Песенка о почтальоне
20. А как известно, мы народ горячий
21. Песня Голубого Щенка и Доброго Моряка
22. Песня про осень
23. Напутственная песня матушки Красной Шапочки
24. Песенка птицелова Бенкана
25. На далекой Амазонке
26. Песенка кума Тыквы
27. Песня Робин Гуда
28. Песня про кондитерскую фабрику
29. Песня сорняков
30. Песня бродячих гимнастов
31. Песня Русалочки
32. Первая песенка Утенка
33. Дорожная (песня Красной Шапочки)
34. Песенка про чибиса

СD 2
01. Расскажи, Снегурочка, где была?
02. Песня Водяного
03. Песня Гениального Сыщика
04. Песенка Львенка и Черепахи
05. Ох, рано встает охрана
06. Песня Злого Пирата
07. Песенка Паровозика
08. Чучело
09. Песенка Белянки
10. Мария, Мирабела
11. Луч солнца золотого
12. Песня Шапокляк
13. Песенка про зарядку
14. Дуэт Принцессы и Трубадура
15. Частушки Бабок-Ежек
16. Песня "заграничных" певцов
17. Песня Вани-печника
18. Песня кота Матроскина
19. Баю, баюшки, баю:
20. Песня про Суок
21. Ящик фокусника
22. Песенка Вовки-следопыта
23. Дуэт Пса и Болонки
24. Из-за острова на стрежень
25. Песенка Голубого Щенка
26. Песенка царя
27. Кто ходит в гости по утрам
28. У пони нежная челка
29. Песенка о елочке
30. Песня Микробуса
31. Песенка Хомы и Суслика
32. Вторая песенка Утенка
33. Песенка капитана Врунгеля

СD 3
01. Чунга-Чанга
02. Песенка Деда Мороза
03. Песня Доброго Моряка
04. Песня Черного Кота
05. Песня собак
06. Песня крокодила Гены
07. Песня страхов
08. Песенка Винни-Пуха
09. Песенка про неприятности
10. Песенка Дракончика
11. Ужасно интересно
12. Говорят мы бяки-буки
13. Голубой вагон
14. Кабы не было зимы
15. Мечта
16. Песня Солдата
17. Ливень
18. Колыбельная медведицы
19. Песенка бобрят
20. Песенка про завтра
21. Давайте встречаться
22. Песня "овечек"
23. Песенка Петера
24. Баю, баю:
25. Песенка Василис
26. Крейсер "Аврора"
27. И я того же мнения
28. В каждом маленьком ребенке
29. Колыбельная мамы Огуречика
30. Я по городу иду
31. Песенка Чебурашки
32. Дуэт Черного Кота и Злого Пирата
33. Сюжет "Опера"
34. Заключительная песня