01. Вася Обломов - Грубым даётся радость (4:02)
02. Павел Пиковский, Сергей Чиграков и Олег Митяев - Детство (4:03)
03. Павел Фахртдинов - Зимний вечер (2:08)
04. Адлер Коцба - Письмо к женщине (2:39)
05. Александр Щербина и группа Адриан и Александр - Ангел синема (3:02)
06. Манана Гогитидзе, Евгений Дятлов и Академ-квинтет под управлением Николая Криворучко - А цыган идёт (3:46)
07. Андрей Козловский - Рыбак (2:25)
08. Константин Завалин - Вот гляжу, она идёт (2:14)
09. Баста - Каждый перед Богом наг (3:11)
10. Елена Фролова и Юлия Зиганшина - Чёрный ворон (3:14)
11. Владимир Ивашов - Русское поле (1:59)
12. Константин Плужников - Гори, гори, моя звезда (3:05)
13. Екатерина Болдырева и группа Лукоморье - По ковру (5:53)
14. Геринельдо Мелькиадес - Звезда (4:41)
15. Екатерина Яшникова - Вернуться (4:51)
16. Чиж&Co - Такие дела (4:19)
17. Ефимыч - Мы теперь уходим понемногу (3:04)
18. Игорь Растеряев - Русская дорога (3:00)
19. Чиж&Co и Владимиров - Бронзовая птица (3:45)
20. Мельница - Лента в волосах (3:03)
21. Виктор Третьяков - Всё начинается c любви (3:15)
22. Галина Беседина и Сергей Тараненко - Я к вам пишу (2:36)
23. Чайф - Клён (3:56)
24. Noize MC - В темноте (3:26)
25. Александр Маноцков - Горные вершины (1:37)
26. Екатерина Болдырева и группа Лукоморье - Тебя полюбила (3:32)
27. Павел Фахртдинов - Это всё для тебя (2:59)
28. Оптимальный Вариант - Париж (4:01)
29. Кватро - Не жалею, не зову, не плачу (4:00)
30. План Ломоносова - Резкая как нате! (4:24)
31. Операция Пластилин - Я тебя отвоюю (4:17)
32. Галина Беседина и Сергей Тараненко - Не возвращайтесь к былым возлюбленным (4:13)
33. Группа Полухутенко - Любовь моя (3:18)
34. Маша Макарова и ВИА НАБЕРЕГУРЕКИ - Узник (3:53)
35. Михаил Шуфутинский - Свечи (Баллада о свечах) (4:31)
36. Монгол Шуудан - Москва (4:23)
37. Ефимыч - Я покинул родимый дом (2:01)
38. Мельница - Змей (5:48)
39. Алексей Сычев - Снег идёт вверх (3:34)
40. Юрий Гарин - Старая сказка (3:25)