CD 01
01. П.Пикалов - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин)
02. Анастасия - Письмо к женщине (Г.Пономаренко - С.Есенин)
03. О.Стельмах - В этом мире я только прохожий...
04. Трио «Реликт» - Не жалею, не зову, не плачу...
05. И.Кобзон - Эх вы, сани! А кони, кони!.. (Г.Пономаренко - С.Есенин)
06. Н.Пантелеева - Отговорила роща золотая... (Г.Пономаренко - С.Есенин)
07. В.Трошин - Выткался на озере алый цвет зари... (народная - С.Есенин)
08. Ю.Гуляев - Над окошком месяц. Под окошком ветер... (Я.Френкель - С.Есенин)
09. А.Новиков - Пой же, пой. На проклятой гитаре...
10. К.Хабарова & Б.Самойлов - Задымился вечер, дремлет кот на брусе...
11. С.Безруков - Закружилась листва золотая...
12. А.Покровский - Там, где вечно дремлет тайна...
13. K.Krawczyk - Slyszysz Pedza Sanie («Слышишь - мчатся сани, слышишь - сани мчатся...»)
14. В.Власов - Письмо матери (неизв. - С.Есенин)
15. С.Зыков - Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело... (А.Лепехин - С.Есенин)
16. М.Солоницин - Заметался пожар голубой...
17. Е.Чумаченко - Ну, целуй меня, целуй...
18. Анс. «Радуница» - Ливенка (Е.Дербенко - С.Есенин)
19. Г.Великанова - Ты запой мне ту песню, что прежде...
20. А.Северный - До свиданья, друг мой, до свиданья...
21. С.Михайлов - Неуютная жидкая лунность... (С.Михайлов - С.Есенин)
22. В.Власов - Серега Есенин
23. А.Тукиш - Старушка милая, живи, как ты живешь...
24. Г.Отс - Королева (Г.Подэльский - С.Есенин)
25. Н.Караченцов - Я зажег свой костер... (Ю.Эрикона - С.Есенин)

CD 02
01. А.Подболотов - Отговорила роща золотая... (Г.Пономаренко - С.Есенин)
02. С.Безруков - Песня («Есть одна хорошая песня у соловушки...») (народная - С.Есенин)
03. С.Зыков - Я по первому снегу бреду... (А.Лепехин - С.Есенин)
04. Анс. «Радуница» - Гой ты, Русь моя родная!.. (А.Ермаков - С.Есенин)
05. Е.Чумаченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин)
06. K.Krawczyk - Nad Okienkiem Ksiezyc («Над окошком месяц. Под окошком ветер...»)
07. Осиповы - Письмо матери (неизв. - С.Есенин)
08. М.Солоницин - Песнь о собаке
09. Б.Рощин - Мне грустно на тебя смотреть...
10. Рязанский русский народный хор - На лазоревые ткани...
11. Ю.Богатиков - Сергею Есенину
12. А.Верный - Руки милой-пара лебедей...
13. О.Стельмах - Солнца луч золотой бросил искру свою...
14. ВИА «Голубые гитары» - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко - С.Есенин)
15. С.Любавин - Прощание с Айседорой (С.Любавин - С.Есенина)
16. П.Пикалов - Шаганэ ты моя, Шаганэ!.. (Г.Пономаренко - С.Есенин)
17. А.Тукиш - Ты прохладой меня не мучай...
18. М.Солоницин & М.Краснов - Кто я? Что я? Только лишь мечтатель...
19. Г.Романов - Тяжело ли, строго ли... (народная - С.Есенин)
20. А.Северный - Пой же, пой
21. В.Трошин - Несказанное, синее, нежное... (Я.Френкель - С.Есенин)
22. 6 океанов - До свиданья, друг мой, до свиданья...

CD 03
01. О.Стельмах - Тихо струится река серебристая...
02. В.Трошин - Гой ты, Русь моя родная!..
03. Трио «Реликт» - Письмо матери (неизв. - С.Есенин)
04. А.Малинин - Айседора (Е.Ванина - М.Танич)
05. В.Мирза - Глупое сердце, не бейся... (А.Карелин - С.Есенин)
06. С.Безруков - Вижу сон. Дорога черная...
07. А.Покровский - Туча кружево в роще связала...
08. А.Подболотов - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко - С.Есенин)
09. И.Кобзон - Не жалею, не зову, не плачу... (Г.Пономаренко, С.Есенин)
10. Рязанский русский народный хор - Над окошком месяц. Под окошком ветер... (Г.Пономаренко, С.Есенин)
11. А.Верный - Жизнь-обман с чарующей тоскою…
12. ВИА «Орэра» - Отговорила роща золотая... (edit)
13. А.Тукиш - Заметался пожар голубой...
14. Л.Зыкина - Слышишь-мчатся сани, слышишь-сани мчатся...
15. Е.Чумаченко - Отчего луна так светит тускло...
16. В.Власов - Крик души
17. А.Северный - Выткался на озере алый свет зари... (народная - С.Есенин)
18. С.Зыков - Королева (Г.Подэльский - С.Есенин)
19. В.Витер - Ты меня не любишь, не жалеешь...
20. Н.Тимченко - Клен ты мой опавший, клен заледенелый... (народная - С.Есенин)
21. Анс. «Радуница» - Молитва (А.Ермаков - С.Есенин)
22. Е.Чумаченко - Подражанье песне («Ты поила коня...»)