01. Когда я вернусь
02. Красный треугольник, или товарищ Парамонова
03. Облака
04. Ночной дозор
05. Про маляров, истопника и теорию относительности
06. Песня о синей птице
07. Песня об отчем доме
08. Старательский вальсок
09. Тонечка
10. Песня про генеральскую дочь, или Караганда (из цикла "Женские песни")
11. Петербургский романс
12. Я выбираю свободу
13. Поезд
14. Засыпая и просыпаясь
15. Гусарский романс
16. Аве Мария! (из поэмы "Размышления о бегунах на длинные дистанции")
17. Вальс, посвящённый уставу караульной службы
18. Вальс-баллада про тёщу из Иванова
19. Последняя песня, или баллада о переселении душ
20. Атлант, или баллада про майора Чистова
21. Жуткая история, которую я подслушал в привокзальном шалмане
22. Песня исхода
23. Памяти Пастернака
24. Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах, или право на отдых
25. Баллада о чистых руках
26. "Кто безгласных разводит рыбок..." - упражнение для обеих рук (Виваче)
27. Баллада о прибавочной стоимости
28. Больничная цыганочка
29. Королева материка
30. Кресты, или снова август
31. Легенда о табаке
32. Новогодний запой
33. Баллада о том, как одна принцесса раз в три месяца приходила поужинать в ресторан "Динамо"
34. Леночка
35. О том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту Мира
36. Приветствие матери - песня про острова
37. Пейзаж
38. История о том, как едва не сошёл с ума директор антикварного магазина № 22 Копылов Н.А., рассказанная им самим доктору Беленькому Я.И.
39. История о том, как Клим Петрович восстал против экономической помощи слаборазвитым странам
40. Левый марш
41. После вечеринки
42. Песня о несчастливых волшебниках
43. Баллада о сознательности
44. Желание славы
45. Сто первый псалом (из цикла "Литераторские мостки")
46. Салонный романс
47. Ошибка
48. Священная весна
49. Памяти Живаго (из цикла "Литераторские мостки")
50. Уходят друзья
51. Песня об очень старом принце (из цикла "Литераторские мостки")
52. Рассказ старого конармейца
53. Шёл дождь, скрипело мироздание...
54. Песня, посвящённая моей матери
55. "Мы гибли на фронте..." - фрагмент из поэмы "Вечерние прогулки"
56. Ах, шалман! Гуляй, душа!...
57. О вреде чтения (из цикла "Серебряный бор")
58. Фарс-гиньоль
59. Цыганский романс
60. Я искуплю грехи бытописаньем...
61. Ещё раз о чёрте
62. Объяснение в любви
63. Признание в любви (из цикла "Женские песни")
64. На сопках Маньчжурии
65. Закон природы
66. Возвращение на Итаку
67. Баллада о вечном огне
68. Воспоминание об Одессе
69. Номера
70. Смерть юнкеров, или памяти Живаго
71. Вальс его величества, или баллада о том, как надо пить на троих
72. Прощание
73. Заклинание добра и зла
74. Песня о счастье, или попытка чистого верлибра
75. Песня про велосипед