001. Анжелика Волочкова - Тайна
002. Бобровский Александр - Блаженствуя, тебя любил я...
003. Анжелика Волочкова - Жизнью я своей скучаю...
004. Юрий Чернов - Я вас любил, любовь еще, быть может...
005. Олег Долин - Коварный друг
006. Юрий Чернов - Сон
007. Бобровский Александр - Пахитос
008. Жанна Рождественская - Молитва
009. Анжелика Волочкова - Старый муж
010. Юрий Чернов - Выхожу один я на дорогу...
011. Бобровский Александр - Утро туманное
012. Олег Долин - О, пощади!
013. Жанна Рождественская - Хотя вели мы часто разговоры…
014. Анжелика Волочкова - На заре ты ее не буди…
015. Юрий Чернов - Черные очи
016. Бобровский Александр - Стансы
017. Олег Долин - Нет, за тебя молиться я не мог…
018. Жанна Рождественская - Нищая
019. Анжелика Волочкова - Ах, когда б я прежде знала…
020. Юрий Чернов - Любил я очи голубые
021. Бобровский Александр - Песнь пастушка
022. Олег Долин - Обойми, поцелуй…
023. Жанна Рождественская - Не называй ее небесной
024. Анжелика Волочкова - Сердце-игрушка
025. Юрий Чернов - Не слышно на палубе песен...
026. Бобровский Александр - Зимний вечер
027. Олег Долин - Жаворонок
028. Жанна Рождественская - Шестнадцать лет
029. Анжелика Волочкова - Парус
030. Юрий Чернов - Разлука
031. Бобровский Александр - Птичка
032. Олег Долин - Взгляни, мой друг
033. Жанна Рождественская - Тоска по милому
034. Анжелика Волочкова - Красный сарафан
035. Юрий Чернов - Не говори-Любовь пройдет…
036. Бобровский Александр - Ах ты, солнце, солнце красное…
037. Олег Долин - Черная шаль
038. Жанна Рождественская - Я все еще его люблю
039. Анжелика Волочкова - Вечерком румяну зорю…
040. Юрий Чернов - Моя милая, моя душечка
041. Бобровский Александр - Прости меня
042. Олег Долин - Глаза
043. Жанна Рождественская - Бывало
044. Анжелика Волочкова - Дайте крылья мне перелетные…
045. Юрий Чернов - Плачьте вы, смущенные очи…
046. Бобровский Александр - Песня разбойника
047. Олег Долин - Как счастлив я
048. Жанна Рождественская - На раздолье небес
049. Анжелика Волочкова - Ты скоро меня позабудешь…
050. Юрий Чернов - Любовны утешенья
051. Бобровский Александр - Тебя ль забыть, но ты сказала…
052. Юрий Чернов - Шарф голубой
053. Олег Долин - Очи черные
054. Жанна Рождественская - Скажи, о чем ты умоляешь…
055. Анжелика Волочкова - Когда б он знал
056. Бобровский Александр - Звезда
057. Олег Долин - Если все меня обманет
058. Жанна Рождественская - Тоска
059. Анжелика Волочкова - Любила я
060. Бобровский Александр - Вечерний звон
061. Олег Долин - Домик-крошечка
062. Жанна Рождественская - Не говори, что сердцу больно…
063. Анжелика Волочкова - Вся природа веселиться…
064. Бобровский Александр - Сомнение
065. Олег Долин - То не ветер
066. Жанна Рождественская - Скажите мне, зачем пылают розы…
067. Анжелика Волочкова - Ветка
068. Бобровский Александр - Течет речка по песочку
069. Олег Долин - Разочарование
070. Жанна Рождественская - Отвернитесь, не глядите…
071. Анжелика Волочкова - Под вечер, осенью ненастной…
072. Бобровский Александр - Не пеняй, чтоб я с тобою…
073. Олег Долин - Чем больше скрыть стараюсь…
074. Жанна Рождественская - Живой мертвец
075. Бобровский Александр - Ты велишь мне равнодушным...
076. Жанна Рождественская - Не искушай меня без нужды...
077. Анжелика Волочкова - Цветок
078. Жанна Рождественская - Безумная
079. Александр Шевцов, Леонид Морозов - Вариации на тему романса Выхожу один я на дорогу
080. Жанна Рождественская - Ты желал, чтоб я любила...