01. Город
02. Сидя на красивом холме
03. Контрданс
04. Железнодорожная вода
05. Электрический пес
06. Держаться корней
07. Мочалкин блюз
08. Мне было бы легче петь
09. Пустые места
10. Рок-н-ролл мертв
11. Капитан Африка
12. Электричество
13. Небо становится ближе
14. Глаз
15. Сны о чем-то большем
16. Плосткость
17. Аделаида
18. Золото на голубом
19. Партизаны Полной Луны
20. Поколение дворников
21. Серебро Господа моего
22. Горный хрусталь
23. Капитан Воронин
24. Боже, храни полярников
25. Охота на единорогов
26. Джунгли
27. Серые камни на зелёной траве
28. Диплом
29. Пески Петербурга
30. Поезд в огне
31. Козлы
32. Они назовут это блюз
33. Сестра
34. Мир, как мы его знали
35. В поле ягода навсегда
36. Трачу своё время
37. Для тех, кто влюблён
38. Яблочные дни
39. Древняя кровь
40. Стучаться в двери травы
41. Как движется лёд
42. Китай
43. Сельские леди и джентльмены
44. Когда пройдёт боль
45. Ей не нравится (то, что принимаю я)
46. Королевское утро
47. Меня зовут Смерть
48. Сувлехим Такац
49. Не стой на пути у высоких чувств
50. Никита Рязанский
51. Кони беспредела
52. Государыня
53. Ты нужна мне
54. Летчик
55. Не пей вина, Гертруда
56. Московская Октябрьская
57. Голубой огонёк
58. Таможенный блюз
59. Древнерусская тоска
60. Дубровский
61. Чёрный брахман
62. Маша и медведь
63. Некоторые женятся (а некоторые - так)
64. Бурлак
65. Кардиограмма
66. Максим-лесник
67. Белая
68. Девушка с веслом
69. Нога судьбы
70. Не могу оторвать глаз от тебя
71. Неизъяснимо
72. Диагностика кармы
73. Стаканы
74. Уткина заводь
75. Беспечный русский бродяга
76. Человек из Кемерова
77. Брод
78. Аригато
79. Zoom Zoom Zoom
80. Растаманы из глубинки
81. Время любви пришло
82. Ещё один раз
83. День Радости
84. Вятка Сан Франциско
85. Письма с границы
86. Поручик Иванов
87. Два тракториста
88. Брат никотин
89. Гарсон №2
90. Самый быстрый самолет
91. Немного Солнца в холодной воде
92. Назад в Архангельск
93. Марш священных коров
94. Капитан Беллерофонт
95. На Ход Ноги
96. Зимняя Роза
97. Северный Цвет
98. Как движется лёд
99. Не было такой и не будет
100. Расти Борода, Расти