01. Приятно, как в детстве...
02. День прошёл, как в кино...
03. Обнявши утром унитаз...
04. В сортир по стеночке... (нетвёрдый марш)
05. Воздухоплавающие старушки (марш)
06. Люблю весной в начале мая...
07. Как начинается весна...
08. Домовой, или ещё раз о геморрое (Андрею Сивачеву)
09. Я написал пять песенок хороших...
10. Когда движение души... (малая Мирзаяниана)
11. Я бы в гости пришёл к Вам с салом...
12. Баллада трезвости
13. Я Родину не пропил, как другие...
14. Представь, что ты крутой грузин... (M.X.)
15. Вдова (Эта странная робкая женщина...)
16. Похоронка (Ветер дует на озеро Чад...)
17. Ванинский порт (тому, кто знает, что ему)
18. Это кто побольше хрюшки... (Андрею Анпилову)
19. Ночью спят Степашки и Хрюши... (Андрею Анпилову)
20. Смешная жизнь
21. Последняя мистерия
22. Я ездил в Ленинские горки...
23. Утренний романс
24. Автопортрет
25. Непутёвый я родился... (Ефиму Шифрину)
26. БОНУС-ТРЕК - Воздухоплавающие старушки