01. А в одной-то клетке (live)
02. Берегите клоунов
03. Блоха (live)
04. Всё будет хорошо (live)
05. День рождения
06. Если б я был султан
07. Жена французского посла(с А.Городницким) (live)
08. Жил-был великий писатель (live)
09. Кабачок (live)
10. Каламбур от Никулина (live)
11. Колыбельная
12. Ладога (live)
13. Марш
14. Мой старый цирк
15. Необыкновенный отель
16. Новобранцы
17. Ночной цветной бульвар
18. Песенка влюбленного таксиста (live)
19. Песенка о капитане (live)
20. Песенка о цирке (live)
21. Песенка про ножик (live)
22. Песня про зайцев
23. Поезд Воркута-Ленинград
24. Постой, паровоз
25. Самогонщики
26. Сижу я целый день, скучаю
27. Спасибо, цирк
28. Старый клоун
29. Теплушка
30. Товарищ инспектор
31. Товарищ цирк
32. Трансваль
33. Ты ходишь пьяная
34. Человек собаке друг
35. Щегол