О фильме: Команда энтузиастов решила рассказать о событиях, которые произошли пять лет спустя катастрофы в исследовательском центре Black Mesa. Место главного героя займет герой Half-Life Opposing Force Адриан Шепард. Он сменил военный камуфляж на обычную одежду.
Шепард всё так же представляет опасность для своих оппонентов. Местом действия станет городок Ravenholm, знакомый по шутеру Half Life 2.

Ощущение свободы в обширной пустыне, только добавляет Койоту отчаяния. На сей раз, он решил использовать арсенал современных устройств: заказал эластичный канат для "банджи-джампинга", и приготовил приманку из птичьего корма, под автодорожным мостом. Это верный план, который принимает во внимание всё... кроме приближающегося транспорта...

У него огромные клыки, острые когти и страшные зубы …." Так начинается волшебная история о маленькой и сообразительной мыши, которая однажды в густом и дремучем лесу, повстречала на своем пути трех хищников, голодного Лиса, не столь мудрую Сову, и болотную Змею. Используя выдуманные рассказы, о мнимом и страшном Граффало, помогают отважной мыши выжить и обмануть голодных, наивных зверей. И как созданное мнимое чудовище затем, оказывается cлишком реальным… " ..Как можно поверить в это? Ведь нет же никакого Граффало..? "