Эти сказочные истории о невероятных, а порой и опасных приключениях, колдовстве и чудесном освобождении от злых чар знакомы с детства. Одна история сменяет другую. Взяв маленького слушателя за руку, Гауф ведет его за собой: в Каир, в Багдад, в Александрию, все вперед и вперед, туда, где слушатель еще не был.

Процессы о колдовстве в Европе и Российской империи — Один из иезуитов писал в конце XVI века: "Наши тюрьмы переполнены ведьмами и колдунами. Не проходит дня, чтобы наши судьи не запачкали своих рук в их крови и чтобы мы не возвращались домой, содрогаясь от печальных мыслей об ужасных, отвратительных вещах, в которых эти ведьмы признаются.

Чарльз Вард, молодой человек, занимающегося генеалогическими исследованиями, находит среди своих предков некоего Джозефа Карвена, обвиненного в колдовстве и убитого при облаве на его лабораторию.