О том, как Кесса Скенесова стала чёрной речницей, о её путешествии в Хесс и возвращении на гребне великой волны, о существах и народах, встречаемых в Хессе, и о легендах, блуждающих там.

Этого нет в летописях мира Орин — тогда ещё не было Орина. Тлаканта в зените могущества, небо, полное кораблей, громадные города, окутанные огнями, зарождение жизни на мёртвых планетах.