Ладога. Восстановленная крепость древних времен. Ее хозяин – запредельно жуткое и грозное существо Маар – получеловек-полуосм.

Капитану НКВД Сергиенко предстоит найти и обезвредить немецкого диверсанта, который по данным советской разведки должен уничтожить “Дорогу жизни”- единственный путь, по которому зимой 1941 года в блокадный Ленинград можно было доставить продовольствие.