Страшный ураган, вызванный злой ведьмой Гингемой, уносит Элли и ее верного друга Тотошку в Волшебную страну. Смелая девочка вместе со своими друзьями собакой Тотошкой, Страшилой, Железным Дровосеком и Смелым Львом отправилась в Изумрудный город к волшебнику Гудвину просить его об исполнении желаний.

Таинственная женщина Кристи, работая на почте и отвечая на письма от лица Санта Клауса, завоевывает сердце разочаровавшегося в жизни почтового курьера...