Небольшой городок в Техасе. 50-е годы.Дуэйн Джексон и Сонни Кроуфорд, лучшие друзья и «звезды» местной школьной футбольной команды. Сюжет раскручивается почти незаметно, детализируя отношения между жителями городка. В городке проживает умственно отсталый мальчик Билли, над ним жестоко издеваются и подшучивают завсегдатаи местного кинотеатра, при котором имеются кафе и бильярдная, принадлежащая Сэму Льву, бывшему ковбою, кумиру, обожаемому всеми мальчишками. Сонни вступается за Билли...