Фантаст Кристофер Сташефф обратился однажды к собратьям по перу с интересным предложением: написать произведение о мире, где физические законы уживаются с волшебством. Вот только оно не всегда постоянно, вместе с обычными атмосферными явлениями там действуют и «антимагические» циклоны.
Действие рассказа происходит именно в таком мире.
Соперничество в похищении редких волшебных вещей между колдуньей Афонией и магом Малагиросом длится уже несколько лет с переменным успехом. Жителям Города такое «партнерство» не приносит никакой пользы, и, чтобы противостояние прекратилось, они предлагают провести магам последнее состязание, причем проигравший должен уйти из Города навсегда.