В незапамятные времена герой по имени Генрих Крамер приезжает в отдаленную европейскую деревушку, в которой, по слухам, процветает ведьмовство. Остановившись в замке Царевича Мэлэчи, Генрих приступает к расследованию преступлений на религиозную тему и сталкивается с настоящем проявлением колдовства, встречается с Красной Царицой, возглавляющей шабаш ведьм…