Старый бес Баламут, очень важная персона в бюрократическом аппарате ада, пишет письма своему юному племяннику бесу Гнусику, в которых наставляет своего неискушенного в неправедной жизни родственника, как легче и эффективней сбивать с пути праведного род человеческий.
Письма сразу же по выходе в свет вызвали настоящую бурю - как полного неприятия, так и абсолютного одобрения. Посвященные знаменитому создателю "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкину, "Письма Баламута" по сию пору воспринимаются как образец парадоксального мышления одного из самых знаменитых и "странных" писателей XX века.
