На полуостров Мусандам, принадлежащий Оману, мы доберемся через узкую полоску земли, пролегающую по местности ОАЭ. Побываем в Низву - это в прошлом времени политический и религиозный центр региона. Затем мы заглянем в Бахлу - городок гончаров, - посетим крепость Джарбин и судоверфь Сура, где строят традиционные лодки доу. Затем остановимся у бедуинов, которые приятно удивят нас своим радушием. Совершенно иной климат ждет нас в Вади Тиви, райской равнине. В Салале мы узнаем тайны добычи благоуханного ладана, 1-го из ценнейших благовоний старого мира. Именно ладан принес несметные богатства легендарному городку Убар, который зовут «пустынной Атлантидой». Он был стерт с лица земли невиданным катаклизмом или же, как считают некие, гневом Аллаха.