Фильм о казахском народе, о становлении государственного самосознания казахов в ХVIII веке. В основу легли реальные исторические события, происходившие на казахской земле в 18 веке: освободительная война казахов против джунгарских завоевателей. Героями фильма являются реальные исторические личности: хан Абулхаир, Аблай-хан, мудрый Толе би, предводитель джунгар Голдан Церен. Главный герой - Мансур, ставший Аблай ханом, проходит все испытания подлинного народного полководца, но при этом не теряет притягательных личных черт, благодаря удачно выписанной лирической линии его любви к девушке - воину Гаухар...