Действие фильма происходит в 19-м веке, во время гражданской войны в США. Данбар оказывается в закинутом форте в штате Дакота, где сначала заводит дружбу с волками, а затем и с индейцами, штудирует их культуру и обычаи. Он влюбляется в деваху, правда, белую. Но вот близится регулярная армия, и Данбару надо делать решающий выбор.

Сюжет рассказывает историю 14-летней девочки, стареющего судебного пристава Рустера Когберна и ещё одного законника. Вместе они идут по следам убийцы отца девочки, которые ведут во враждебную индейскую территорию.