Трой - международный наемник-террорист, а Арчер - одержимый работой агент ФБР, который имеет и личные счеты с Троем, который пытаясь убить агента, застрелил его пятилетнего сына. Трой с помощью любимого братца планируют подорвать «грязную» бомбу, однако пытаясь покинуть Лос-Анджелес на самолете, они попадают в засаду организованную ФБР. Брат Троя арестован, а сам Трой впадает в кому. Место нахождения бомбы пока не известно. Брат Троя находящийся в тюрьме этим секретом не делится и поэтому Арчеру предлагают изменить свою внешность. Да еще как! Взять лицо Троя и пересадить его Арчеру. Операция проводится успешно и Арчера с лицом Троя подсаживают в тюрьму к брату, но тут выходит из комы Трой, и исчезает в обличьи Арчера...