XIX век. Уилл и Джейк Гримм путешествуют по Германии, пытаясь заработать деньги мошенничеством: они ездят по деревням, убеждая жителей, что у них завелись ведьма или тролль. За вознаграждение братья успешно "изгоняют" эту нечисть. Слава об "экзорцистах" доходит до наполеоновских властей, которые приказывают Уиллу и Джейку расследовать серию загадочных исчезновений девушек. В случае неудачи горе-детективов ждет гильотина. И вот тут-то братьям пришлось столкнуться уже с настоящей нечистой силой...

Маша и Макс счастливы - наконец-то они вместе, вдали от друзей и врагов, Смотрителей и вампиров, вдвоем среди сурового великолепия Севера. Колдовская сила Маши растет. Девушка чувствует, как мир раскрывает ей свои неведомые стороны и тайны. Ее превращение вот-вот завершится... Но кто-то явно этого не хочет. Неведомый враг наводит на убежище влюбленных Аскольда и Олафа - вампиров-мстителей, странствующих по миру в поисках нарушителей правил.

Первый проффесиональный перевод этой знаменитой книги Терри Пратчетта на русский язык от Николая Берденникова и Александра Жикаренцева.