На оккупированной фашистами территории Орловской области создано так называемое Локотское самоуправление – антисоветский регион под управлением бургомистра Каминского. Полная автономия и собственная «освободительная армия» – чем не союзники Гитлеру? Накануне наступления Красной Армии СМЕРШ разрабатывает операцию по уничтожению главаря автономии.