Фильм рассказывает об одной из операций советской контрразведки «Смерш», которая началась в 1944 и завершилась в 1947 году. Это было смертельное противостояние советской контрразведки и западных спецслужб, продолжавшееся и после разгрома фашистской Германии. В центре внимания фильма: оставшийся надолго под грифом секретности подвиг нашего разведчика, ежедневно и ежечасно рисковавшего жизнью, работавшего в условиях, когда провал и предательство - заурядные события, продолжавшего свою миссию даже после обвинения в измене Родине. Это первый фильм про настоящий СМЕРШ, все, что снималось до этого, не имеет ничего общего с реальной историей. Очень многое в картине создано и реконструировано по воспоминаниям очевидцев. У каждого героя в картине есть реальный прототип. А у главного героя Алексея Кравцова их целых три. Причем один из них до сих пор жив, именно он и рассказал нам основную историю.

1943 год, Великая Отечественная война. Сотрудник СМЕРШа Алексей Кравцов заброшен во вражеский тыл. Его задача — внедриться в немецкую разведку и разоблачить загадочного «крота», держащего в своих руках созданную фашистами агентурную сеть. Едва оказавшись в расположении врага, Алексей понимает, что его легенда провалена. Времени на новую нет, и он идет ва-банк, прямо заявляя, что является сотрудником советской разведки, решившим перейти на сторону фашистов…

История легендарного СМЕРШа, по праву считающегося лучшей военной контрразведкой в мире, не закончилась в 1946 году, когда ГУКР "Смерть шпионам! " было официально расформировано, - ветераны этого грозного ведомства и их более молодые коллеги, сотрудники Третьего управления и Особых отделов КГБ, продолжили тайную войну против нового противника - спецслужб США. В последующие годы нашим военным чекистам удалось нейтрализовать фактически всех американских "кротов" в ГРУ.

Оперативная стрелковая методика Советской военной контрразведки «СМЕРШ» в мировой практике спецслужб до сих пор признается самой результативной и применяется при подготовке сотрудников спецподразделений во многих странах мира. Впервые за долгие годы фильм открывает завесу над «белым пятном» методики оперативной стрельбы из боевых пистолетов в условиях реальных боевых столкновений.