Страшная авария на большом шоссе завершилась множеством смертей. Один из мертвецов - по случайной ошибке молодых стажеров - оказался в числе доноров кожи ожогового центра. Произошло что-то странное - старик, которому пересадили кожу погибшего на шоссе, вскочил с операционного стола и исчез. Пропал, оставив за собой кровь и трупы. Чудовищно. Непостижимо. Но именно с необычным злом привыкли сражаться Скалли и Малдер...