Нильфгаард продолжает наступление на северные королевства. Тем временем Геральт, восстановивший силы у дриад после восстания на Таннеде, отправляется на поиски Цири. В этом нелегком путешествии к ведьмаку присоединяются его старые знакомцы: трубадур Лютик, лучница Мария Барринг, рыцарь Кагыр и вампир Эмиль Регис. На спасение Цири отправляется и Йеннифер, которая смогла сбежать из плена.