Начало девяностых годов девятнадцатого века. Цесаревич Николай назначен отцом наместником Дальнего Востока.

Сентябрь 1880 года. Мармеладов соглашается помочь незнакомцу в пустячном деле, но оказывается втянутым в кошмарную игру, которую затеял преступный гений. Это самый изощренный и опасный соперник из всех, с кем доводилось прежде сталкиваться сыщику.