Фильм-портрет американского андеграундного писателя еврейского происхождения Стивена Бернстейна (1950-1991), писавшего под псевдонимом Джесси Бернстейн, одного из самых знаменитых голосов Сиэтла. Его гневные и удивительно свежие лирические произведения о раненых душах, бродягах и наркоманах, изгоях общества, освещают жизнь на краю человеческого восприятия реальности. Его уникальный ритм, наполненный юмором и болью, особо захватывал окружающих, когда звучал в его собственном исполнении. Развившиеся алкоголизм и токсикомания, как и прогрессирующее психическое заболевание, способствовали его скандальной известности, но, в конце концов, привели к трагическому исходу – самоубийству. В фильме использованы записи независимой сиэтлской студии звукозаписи Sub Pop, произведенные им вместе с Уильямом Берроузом.
