Юность Максима. 1910 год. В России свирепствует реакция, полицейский надзор распространился на все аспекты человеческой жизни. Гибель друзей и знакомство с методами подавления рабочего движения ставят Максима на путь превращения из гуляки-рабочего в большевика.
Возвращение Максима. Действие второго фильма относится к 1914 году, когда партия большевиков, не получившая влияния в Думе, начинает активно укреплять свои позиции на бастующих заводах, для чего в стачком посылают вернувшегося из ссылки большевика Максима. По поручению стачкома, Максим узнает, куда передан военный заказ, но в ходе выполнения задания получает ранение от руки врага. Начинается Первая мировая война. Оправившийся от ранения Максим отправляется на фронт с новым заданием — вести партийную агитацию среди солдат...
Выборгская сторона. 1917 год. Закаленный в боях большевик Максим назначается комиссаром Государственного банка. Его чиновники вступают на путь саботажа, рвут и прячут важные документы. С немногочисленным коллективом единомышленников Максиму удается навести порядок в делах банка и поставить свою подпись под первой сметой доходов и расходов Советского государства. С помощью солдатки Евдокии, из-за нужды принявшей участие в разгроме винных складов, но оправданной революционным судом, Максим разоблачает и задерживает группу офицеров, намеревавшихся убить Ленина в день открытия Учредительного собрания, после чего герой вновь уходит на фронт.
