Мальчик-сирота находит еле живого детеныша панды. Медвежонок сорвался в пропасть, когда убегал от браконьеров, которые охотились за его матерью. Мальчику удается его выходить, и они становятся настоящими друзьями. Но в лес опять приходят злые люди…

Вриндавану по-прежнему угрожала опасность, так как ослепленный гневом Камса, желая избавиться от Маленького Кришны, продолжает одного за другим посылать своих демонов — ядовитого Агхасуру, ужасающего Ватсасуру, коварного Вйомасуру и жестокого Дхенукасуру. Однако всем им придется столкнуться с бесстрашным Маленьким Кришной. Сломив гордыню Брахмы, Маленький Кришна являет ему Свою форму Господа Вишну, повелителя Вселенной.

Макс Утесов — недооцененный режиссер-любитель. Утесов снимает свои фильмы на любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм России», в финал которого вышли 7 известнейших кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса пленки с фильмами (все в единственном экземпляре) запираются в сейф. Но Виктор Палыч подкупает организатора премии Эдуарда Рыкова, чтобы получить картины для нелицензионного копирования. Перевезти фильмы от Рыкова к Виктору Палычу должен Макс Утесов и его друг Саня. Они проваливают задание: пленки сгорают, и друзей начинают разыскивать видеопираты. Единственный способ выжить: за несколько дней переснять знаменитые российские кинокартины. Но вот в чем парадокс: копии Утёсова вполне могут оказаться качественней оригиналов…