Действие романа происходит в двадцатых — тридцатых годах двадцатого века, в Средней Азии. Отряд Красных кавалеристов в предгорьях Джунгарского Алатау преследует басмачей. На привале, перед решающим боем, проводник отряда, местный житель Ибрай, обращает внимание командира на замеченного им вдалеке ребёнка, находящегося в обществе двух медведей.