Натан Лернер - Три типа и скрипач
По мотивам стихотворений Эдуарда Успенского.

Натан Лернер - Счастливый принц
По мотивам одноименной сказки английского писателя О.Уайльда.

Натан Лернер - Сказка
По одноименному произведению Д.Хармса.

Натан Лернер - Курица
По мотивам одноименного рассказа Ф.Кривина. Петух ухаживает за молоденькой курочкой, но она увлечена дождем.

Натан Лернер - Музыкальный магазинчик
Грустная сказка о двух сверчках и назойливой мухе.

Натан Лернер - Кот, который умел петь
История об очень смешном коте, который вечерами пел для своей знакомой кошки.

Натан Лернер - В зоопарке-ремонт!
Зоопарк закрылся на ремонт и смешные ситуации возникают с животными, которых разобрали жители

Натан Лернер - Слон и Пеночка
Пеночка каждый год прилетает в теплые края, где ее ждет Слон, который верит, что она прилетает только ради него.

Натан Лернер - КОАПП. Выпуск 3
По мотивам познавательных рассказов М.Константиновского об удивительных явлениях в природе и животном мире.

Натан Лернер - Плюх и Плих
По мотивам книги Вальтера Буша в Переводе Даниила Хармса о двух мальчишках, которые спасли от смерти двух щенят и вырастили умных и верных четвероногих друзей