Братья-фермеры Педро и Хайме обнаруживают в лесу изуродованное тело чистильщика, который, как выясняется, направлялся в соседний дом убить одержимого. Когда имеешь дело со злом, нужно соблюдать определённые правила, поэтому братья вместе с соседом Руисом решают отвезти заражённого подальше и там оставить, но тот по дороге исчезает. На следующий день демоническая сила убивает Руиса и его беременную жену, а братья пускаются в бега. Педро заезжает к бывшей супруге забрать детей, но приносит зло с собой.

Волею обстоятельств международный киллер Скунс сталкивается со своим «собратом по искусству» — бывшим спецназовцем Виктором Башуровым. Вся жизнь того является чередой невероятных загадочных событий, дать объяснение которым не в силах даже сотрудники «Эгиды плюс» — секретной службы по неконституционному искоренению особо одиозных преступных авторитетов.

Мысли о том, отчего же все так скверно и гнило. Вот он Сноудон, дворянин и британский аристократ, в его жилах течет даже не графская кровь – княжеская по матери, его мать – происходит из древнего рода де Роанов, князей, людей почти королевской крови, имеющих хоть дальнее, но родство с Бурбонами. Но отчего они должен раз за разом связываться с самыми мерзкими, с отребьем рода человеческого, ради чего они обязаны пожимать руки тех, от кого откровенно смердит. Ради чего все это?

Россия, 2016 год. Террористическую угрозу, резко усилившуюся после событий в Персии удается подавить, махдисты загнаны в подполье и уничтожены. Но власть неустойчива, а локальная операция в Афганистане постепенно превращается в длительную и страшную войну. Несколькими специальными операциями и неожиданными политическими ходами адмиралу Воронцову удается перехватить инициативу у боевиков. Но тут он начинает понимать, что не все так просто.

А говорят, друзей не купишь... Купил своего друга Йорген фон Раух на невольничьем рынке эренмаркской столицы, всего-то за двадцать крон серебром! Зачем? Он и сам не знал. Была это простая случайность или воля богов, управляющих судьбами смертных, - разве угадаешь? Но если бы не встретились в тот день ланцтрегер Эрцхольм и силониец Кальпурций Тиилл, совсем иной оказалась бы судьба их мира, поглощенного Тьмой, что приходит на землю раз в тысячу лет и грозит остаться навсегда.
Вот только приходит она не сама. Один из смертных, осознанно или нет, становится Воплощением Тьмы и открывает ей путь в свой мир. Победить его - вот задача для благородных героев, стремящихся остановить Зло, и Иорген с Кальпурцием берут ее на себя.
Беда лишь в том, что у Йоргена есть все основания подозревать, что именно он и должен стать тем самым Воплощением...