Вторая книга из цикла "Тайный сыск царя Гороха". И по-прежнему, как ни крути, младшему лейтенанту Ивашову не удастся обойтись без советов Бабы Яги, потому что в городе Лукошкино времен царя Гороха, где он волею судеб служит в должности сыскного воеводы, готовится Черная Месса. А задача милиции, как и во все времена - найти и обезвредить...
К сыскному воеводе Никите Ивашову обратились купцы, у которых с торгового склада пропала вся черная ткань. Здесь не обошлось без колдовства. Следствие привело Никиту в немецкую слободу. Здесь пастор Швабс намеревается выпустить из ада демона Вельзевула, который должен уничтожить все исконно русские сказочные персонажи, что поможет обратить православных в католичество. Но при этом Швабс быстро попал под влияние демона и совершил ряд других преступлений. И вот не без помощи милиции жители Лукошкина изгнали демона из своего мира и разоблачили Швабса.
